Vorsorge
Pensionsplanung
Kapitalbezug oder Rente
Finanzielle Absicherung
Vermögensaufbau
Anlage Freizügigkeitsgelder
Zielrendite
Ganzheitliche Dienstleistungen:
• Ganzheitliche Betrachtung aller Vermögenswerte
• Vorsorgegelder, Freizügigkeitsleistung, Pensionskassen
• Analyse und Zielformulierung
• Kapitalerhalt, Einkommen oder Kursgewinn
• Konsolidierte Performance aller Werte
• Elimination von Doppelspurigkeit
• Vermögens-/Bilanzstrukturierung
• Vereinfachung Bankenbeziehungen (Anlagen, Finanzierungen & Hypotheken)
• Regelmässige Überprüfung der Asset Allokation
• Verhandlung und Selektion der passenden Bank
• Support für Digitale Bank-/Freizügigkeitslösung
• Zweitmeinung (2nd Opinion) & Advisory
Das Angebot
Start-Packet:
Ausgangslage – Ihre Ziele – mögliche Massnahmen:
2x je 1h+ online/Treffen nach Absprache innerhalb 10 Tagen
Pauschal CHF 240.–
Ihre konkrete Lösung:
Aufgrund der Analyse, Ihren Zielen und Absichten wird eine passende Lösung erarbeitet und umgesetzt.
Dazu gehört die Selektion passender Dienstleister (Banken, Vermögensverwalter, Digital-Solutions)
Pauschal oder nach Aufwand
Für Unternehmer und KMUs:
Spezifische Dienstleistungen und Unterstützung Arbeitsbereich CFO, interim-CFO, Pensionskassen/Stftungen Optimierung und Kontrolle, Treasury-Mgmt oder Sparring-Partner etc. auf Anfrage.
Pauschal oder nach Aufwand
für Private, Unternehmer, Selbständige.
Diskret. Vertraulich. Kompetent.
Vermögensanalyse
Strukturierung Vermögenswerte
Definition der Anlage-Strategie
Regelmässige Überprüfung Asset Allokation
Immobilien
Controlling und Kostenanalyse
Performance– und Analyse der Bankkosten
Zweitmeinungen (2nd Opinion)
Hypotheken und Finanzierungen
Bewertungen von Liegenschaften und Unternehmen
Umsetzung und Verhandlungen mit Dienstleistern
Selektion passender Partner wie Banken, Vermögensverwalter, Digital-Solutions etc.
Implementierung und Überwachung der Strategie inklusive Anpassungen über die Zeit
Jährlich-/halbjährliches Performance Reporting
Zu meiner Person
Thomas Rauch (MSc Economics & Finance)
Ich verfüge über langjährige Erfahrungen im Bereich Asset Management, Vermögensstrukturierung, Asset Allokation und Portfolio-Management (Pensionskassen, Vorsorgegelder, HNIs, etc.). Frühere Tätigkeiten im Kreditbereich sowie in der Liegenschafts- und Unternehmensbewertung komplettieren mein Profil für eine umfassende Beratung – auch bei komplexen Fragestellungen.
Fragen rund um die Vorsorge, Vermögensaufbau, Anlagestrategien, Immobilien und Finanzierungen für Private und Unternehmen sind meine Passion.
Mein Netzwerk
Die Dienstleistungen erfolgen unabhängig und schweizweit mit Fokus auf die Region Aarau, Solothurn-Zürich, Basel-Luzern-Zug und Chur/Engadin).
Kompetente Netzwerkpartner (Anwälte, Banken, Vermögensverwalter, etc.) die zu Ihnen passen und sorgfältig ausgesucht werden runden die Dienstleistung ab.
Kontakt und Anfragen
Erstkontakt & Anfragen via E-Mail: info@sicofin.ch
Mittelland – Biel – Solothurn – Langenthal – Aarau – Baden – Zug – Luzern – Chur – Engadin